Soluções
◇ Estratégia Empresarial

Apoio a Operações
de M&A

Apoio estratégico independente para empresários de PMEs que querem comprar, vender ou fusionar — com preparação adequada, avaliação realista e acompanhamento nas decisões mais críticas.

Apoio estratégico independente para empresas e accionistas em processos de M&A — com foco em preparação, avaliação do negócio e acompanhamento da negociação. Menos risco, mais clareza, melhores decisões.

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Resumo do serviço
Sob Consulta
Proposta personalizada após enquadramento
Diagnóstico estratégico, financeiro e operacional da empresa
Apoio à definição da estratégia da operação
Avaliação preliminar do negócio
Acompanhamento do processo de negociação
Preparação da empresa para venda, compra ou fusão
Coordenação com parceiros jurídicos, financeiros ou fiscais, quando aplicável
Apoio estratégico independente — sem conflito de interesses com outros intervenientes da operação.
Problema que resolve

Entrar num processo de M&A
sem preparação é arriscado.

Um processo de compra, venda ou fusão é uma das decisões mais importantes na vida de uma empresa. A maioria dos empresários enfrenta-o pela primeira vez, sem experiência, sem referências e sem apoio estratégico independente.

O empresário de PME construiu valor ao longo de décadas — mas nunca esteve num processo de venda e não sabe quanto vale realmente a sua empresa
Potenciais compradores chegam com assessores experientes; o vendedor chega sozinho, sem contraditório qualificado
A empresa tem valor operacional, mas a estrutura societária, fiscal e contabilística não está preparada para due diligence
Decisões críticas de preço, estrutura e condições tomadas sem apoio independente e experiente
Para quem é

Para quem quer apoio experiente nas decisões que mais importam.

Empresários de PMEs que pretendem vender, parcialmente ou na totalidade
PMEs que querem adquirir um concorrente, fornecedor ou empresa complementar
Sócios com visões divergentes sobre o futuro da empresa que precisam de apoio para estruturar uma solução
Herdeiros ou segunda geração que receberam uma empresa e precisam de decidir o que fazer com ela
O que inclui

Preparação, avaliação e acompanhamento. Do início ao fim.

01
Diagnóstico estratégico, financeiro e operacional da empresa
02
Apoio à definição da estratégia da operação
03
Avaliação preliminar do negócio
04
Acompanhamento do processo de negociação
05
Preparação da empresa para venda, compra ou fusão
06
Coordenação com parceiros jurídicos, financeiros ou fiscais, quando aplicável
Como funciona

Enquadramento, análise, preparação, acompanhamento.

01
O cliente submete o pedido através do formulário
02
A Fallwalls enquadra o contexto e os objectivos da operação
03
Análise e preparação estratégica da empresa para a operação
04
Acompanhamento da negociação e dos passos críticos do processo
Resultado esperado

Menos risco.
Melhores decisões. Mais valor.

Com apoio estratégico independente, a empresa entra na operação mais preparada, com uma visão clara do seu valor e com um parceiro experiente nas decisões mais críticas do processo.

Maior clareza sobre o valor e a atractividade da empresa
Melhor preparação para o processo de negociação
Menor risco de erros ou perdas de valor na operação
Apoio experiente nas decisões mais críticas do processo
Uma visão estratégica independente ao longo de toda a operação
O que nos distingue

Apoio estratégico independente, sem conflito de interesses. A Fallwalls não representa compradores nem vendedores — representa os interesses do cliente, com uma visão integrada do negócio, da operação e das decisões críticas.

Independência

Sem conflito de interesses. O apoio é exclusivamente orientado para os objectivos do cliente.

Visão integrada

Análise do negócio, da operação e do contexto — não apenas da transacção.

Foco em execução

Preparação, decisão e acompanhamento. Do início ao fecho da operação.

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